他的攻略
別再只比價了！解析聰明企業主都在用的保險“混合打包”策略
在经营企业时，固定支出中的“保险费”往往是一笔不小的开支。很多企业主知道“打包（Bundle）”能省钱，但却不知道打包其实有两种完全不同的逻辑……
大國競爭時代，美國依然保持活力的深層原因
为什么总有人说“美国不行了”，却仍有那么多人持续看好美国未来？
这几年，我们经常会听到这样的声音：
“美国要没落了。”
“美国经济不行了。”
每当市场震荡、经济放缓或者国际局势变化时，类似的讨论总会出现。
但有趣的是，即便如此，全球资金、人才、企业和创新资源，依然持续流向美国。
父母把亞洲資產留給美國子女，贈與還是繼承更划算？
很多持有美国绿卡或公民身份的朋友，都会遇到同一个问题：
|父母、爷爷奶奶在亚洲有房产、现金或投资资产，将来想留给我，应该生前赠与，还是等继承比较好？
乍看之下，这只是资产转移的问题。
但实际上，由于美国与亚洲各国税制不同，同样一笔资产，如果采用不同的转移方式，
未来可能产生完全不同的税...
賺的多不如留得多：為什麼你需要一位“稅務教練”？
在美国经营生意，大部分企业主都全身心地投入到工作当中，往往分身乏术。对于不熟悉的税务领域，通常只能依赖会计师。
然而，如果您只报税而不规划，您的财富可能正处于“防御缺位”的状态。正如那句经营名言：“赚多少钱体现的是能力，而能留下多少钱考验的是规划。”在复杂的税法体系下，如果没有人为您的税务...
MBTI真的會影響理財嗎？不同性格，如何找到最適合自己的「本命年金」？
你可能听过 MBTI，也可能只把它当成聊天时的破冰工具：
「我是 I 还是 E？」
「我们合不合？」
但如果你真正理解 MBTI，会发现它的内核从来不是贴标签，而是解释一个人是如何做决定的。而这些决策习惯，正好会直接反映在理财选择上，尤其是在「年金」这种需要长期承诺的工具里。
有千萬資產，卻不敢退休：這屆中年人到底在怕什麼？
在财富咨询的过程中，我们常遇到这样的客户：
明明已经拥有上千万资产，却依然反复问同一个问题——
“我现在，可以退休了吗？”
他们不是不够有钱，而是——没有安全感。
Home+Auto+Umbrella：加州家庭“保單打包”攻略，保費省還更穩！
在现在的保险市场环境下，很多家庭都会发现：保费变高了、选择变少了，甚至有些保险变得不容易买。
但其实，越是在这样的市场情况下，保险规划就越需要策略。对于中等到中高收入的家庭来说，与其分散购买，不如创建一套集成式保障架构（Bundle Strategy），同时兼顾保障完整性与保费效率。
從“續保難”到主動出擊：加州中小企這樣升級保單，經營穩了！
在保险市场逐步回暖的背景下，加州中小企业正迎来一个难得的转折点。过去几年，许多企业面临保费上升、承保收紧甚至续保困难的窘境。如今，随着保险公司逐步回流市场，企业主终于有机会重新审视并优化自身的风险配置。
